В начале 2024 года брокеры стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в финансовой сфере. Спрос на этих сотрудников остается высоким благодаря активным частным инвесторам на фондовом рынке. Зарплаты брокеров в среднем составляют 80–200 тыс. руб. в месяц, что превышает доходы других финансовых специалистов, таких как аудиторы и бухгалтеры.

По данным исследования «Авито Работа», количество вакансий для брокеров выросло на 61% с весны прошлого года. В то же время спрос на аудиторов увеличился на 24%, а на бухгалтеров — на 7%. Высокая востребованность брокеров подтверждается и другими источниками: на hh.ru в 2023 году было размещено свыше 44 тыс. вакансий в сфере финансово-кредитного посредничества.

Инвестиционный бизнес активно развивается: выручка инвесткомпаний от профильных услуг в 2023 году превысила 102 млрд руб., увеличившись на 59%. Количество активных клиентов на Московской бирже достигает 3,7–4,1 млн человек в месяц, и они осуществляют около 76% общего объема операций с акциями. Средние зарплаты в инвесткомпаниях в 2023 году составили 160–380 тыс. руб. в месяц, что значительно выше показателей предыдущего года.

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сегодня, 24 июня, конвертирует гонконгские доллары клиентов в китайские юани, сообщила Московская биржа. Это произошло после введения США санкций против НКЦ и Мосбиржи 12 июня.

Мосбиржа объяснила, что конвертация связана с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом этих средств в юани. Конвертация пройдет по курсу, по которому банк вернул обеспечение НКЦ.

22 июня Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам», сообщил о блокировке 40 млн гонконгских долларов (около $5 млн) в НКЦ. Он отметил риски конвертации и выразил надежду на разблокировку гонконгских долларов на Мосбирже. В противном случае, валюта будет возвращена клиентам рублями.

21 июня Мосбиржа объявила о похожем решении НКЦ по конвертации клиентских долларов США и евро после частичной блокировки валютного обеспечения. Конвертация пройдет по курсу 89,2 руб./$ и 95,8 руб./€, установленному 13 июня.

«Интерлизинг» начал подготовку к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщил гендиректор лизинговой компании Сергей Савинов.

«Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию», — сказал Савинов на конференции Smart-Lab.

По его словам, размещение может состояться не раньше 2025 года.

«Интерлизинг» — универсальная частная лизинговая компания, созданная в 1999 году. Предоставляет услуги по приобретению в лизинг легкового и грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования.

На конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге представители брокерских компаний обсудили заблокированные валюты клиентов. Президент «Финама» Владислав Кочетков сообщил, что у клиентов компании в НКЦ зависло 40 млн гонконгских долларов (около $5 млн) и несколько миллионов долларов США. Расчеты по ним скоро завершатся, так как собственная валюта компании не была заблокирована.

Операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина уточнила, что у клиентов компании было заблокировано менее 5% валюты. Брокер планирует обратиться в OFAC за лицензией на разблокировку. Основная часть клиентской валюты находится за пределами НКЦ и будет конвертирована обратно в рубли.

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций», отметил, что у компании зависли минимальные остатки валюты. Клиентские средства практически не пострадали благодаря ранее введенным комиссиям за хранение недружественных валют.

Директор департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин заявил, что на клиентах банка блокировка валюты не отразилась из-за раннего попадания под санкции США.

12 июня Минфин США ввел блокирующие санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что негативно сказалось на операциях российских банков с валютными свопами в долларах и евро. С 13 июня на бирже остановились торги этими валютами и деривативами на них.

Банки столкнулись с невозможностью закрыть сделки в нужной валюте, что привело к возникновению открытых валютных позиций (ОВП) — дисбаланса между валютными активами и пассивами. НКЦ пересчитал сделки со свопами в рубли, что усугубило проблему. Многие банки не смогли найти контрагентов для таких сделок на внебиржевом рынке.

Ассоциация банков России (АБР) собирает информацию о сложностях в проведении операций со свопами. Крупные кредитные организации были готовы к санкциям, но небольшие банки испытывают трудности.

Валютные свопы используются банками для хеджирования валютных рисков и получения дополнительной ликвидности. Без возможности заключать сделки с валютными свопами банки могут нарушить лимиты ЦБ по ОВП.

Финансово-промышленная группа «Гарант-инвест» готова выйти на IPO, сообщил президент компании Алексей Панфилов. Компания может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости на российской бирже. В настоящее время ФПК «Гарант-инвест» соответствует требованиям для IPO, включая высокий рейтинг ESG и отчетность по МСФО с 2016 года.

Компания работает более 30 лет, управляя 16 объектами, включая торговые центры «Перово Молл», «Галерея Аэропорт» и «Коломенский». В 2023 году выручка компании от торговых центров выросла на 7% до 2,96 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 15% до 3,49 млрд рублей. Долговая нагрузка за этот период сократилась с 9x до 8,6x, а оценка активов в недвижимости выросла на 10% до 33 млрд рублей.

На Московской бирже уже торгуются акции пяти девелоперов, все из которых представляют сектор жилой недвижимости. Девелоперы коммерческого сегмента ранее избегали IPO из-за достаточности средств от арендного потока и продаж. Выход на IPO может помочь «Гарант-инвест» снизить кредитную нагрузку и развиваться в условиях высоких процентных ставок.

Санкции, введенные США против Московской биржи, ставят под угрозу планы по обмену заблокированными активами на сумму до 100 млрд рублей. Лицензия, выданная OFAC, не распространяется на такие сделки, что делает процесс сомнительным с точки зрения юридической обоснованности.

Изначально запланированный процесс обмена активами между российскими инвесторами и нерезидентами, находящимися на счетах типа «С», вызывает все большие вопросы среди юристов и экспертов. Ожидалось, что будут разблокированы активы на общую сумму до 100 млрд рублей, но теперь это под сомнением из-за отсутствия необходимых лицензий и международной поддержки.

Санкции могут «убить» международно-посреднический финансовый бизнес Московской биржи, поскольку иностранные контрагенты, опасаясь вторичных санкций, скорее всего, будут сильно ограничивать свое взаимодействие с биржей.

Главный риск заключается в возможной новой эскалации, которая может полностью остановить процесс обмена заблокированными активами. Эксперты считают, что решение этого вопроса будет зависеть от политических соглашений и лицензирования, что делает перспективы обмена крайне неопределенными.

После введения санкций США и Великобритании против Мосбиржи и ряда российских финансовых организаций Банк России изменил методику установления курса доллара и евро. Теперь курс определяется на основе данных от банков и внебиржевых цифровых платформ. 

ЦБ России заверил, что курс останется единым и рыночным, просто изменится методика его расчета. Он будет основываться на внебиржевом рынке и балансе спроса и предложения валюты, поступающей от внешнеторговой деятельности. Это должно минимизировать влияние санкций на курс.

Потенциальные последствия санкций

1. Минимальное влияние на курс: По мнению Антона Табаха, главного экономиста «Эксперт РА», влияние новых санкций на курс будет минимальным. Тем не менее, банки могут увеличить спреды и комиссии за валютные операции, что в конечном итоге может сказаться на инфляции.

2. Конверсия валюты: По оценкам Александра Исакова, стоимость конверсии валюты для экспортеров и импортеров может вырасти до 2-3% от объема торговых операций, что может добавить до 1 процентного пункта к инфляции в этом году. В этом случае ЦБ может повысить ставку до 17-18%.

Брокеры на Московской бирже временно приостановили вывод долларов и евро с брокерских счетов на банковские счета клиентов. Это произошло из-за введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), который проводил валютные расчеты.

Некоторые брокеры, такие как «Финам», БКС, «Цифра брокер», Райффайзенбанк и «Солид», объяснили это необходимостью получения данных от Московской биржи. Во второй половине дня часть брокеров возобновила переводы, но не всех средств.

НКЦ может блокировать переводы из-за санкций, поскольку операции через долларовые счета в США стали невозможными. Брокеры ждут разъяснений от Московской биржи.

Ситуация напоминает события конца 2023 года, когда после санкций против СПБ Биржи валютные счета также были заморожены. Тогда около 31% валюты (на сумму эквивалентную 5,9 млрд руб.) удалось вернуть через конвертацию в рубли.

Санкции США против НКЦ вызвали опасения, что активы клиентов будут принудительно конвертированы в рубли. Это может привести к потере ликвидности, увеличению трансакционных издержек и росту волатильности на финансовых рынках.

Санкции против Московской биржи не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта, сообщила пресс-служба Банка России.

«Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным», — сообщил ЦБ.